Die grünen Anleihen
Ab Dienstag, 21. Mai 2024, können die grünen Anleihen von Alperia gezeichnet werden, deren fester Bruttozinssatz auf 4,75 % pro Jahr festgelegt wurde.
Ab Dienstag, 21. Mai 2024, können die grünen Anleihen von Alperia gezeichnet werden, deren fester Bruttozinssatz auf 4,75 % pro Jahr festgelegt wurde. Zum ersten Mal bietet der Südtiroler Energiedienstleister, einer der größten Erzeuger erneuerbarer Energien in Italien, seine Anleihen einem breiten Publikum an, zu dem neben institutionellen Anlegern auch natürliche Personen mit Wohnsitz in Italien gehören. Mit den grünen Anleihen will das Unternehmen, im Einklang mit seinen strategischen Dokumenten, Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz finanzieren und/oder refinanzieren.
Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit grüne Anleihen auf dem Markt ausgegeben, neu an dieser Emission ist jedoch die Ausweitung auf die breite Öffentlichkeit. „Hinter dieser Entscheidung steht unser Wunsch, die Bevölkerung in die nachhaltige Entwicklung des Energiesektors einzubeziehen und sie an unserem Geschäftserfolg teilhaben zu lassen“, erklärt Luis Amort, Generaldirektor von Alperia. „Trotz der höheren Komplexität des Projekts haben wir uns für diesen Weg entschieden, um den Menschen eine konkrete Möglichkeit zu bieten mit uns gemeinsam die Energiewende zu gestalten und gleichzeitig von einer finanziellen Rendite zu profitieren.“
Der Prospekt für die Anleihe wurde am 10. Mai von der Irischen Nationalbank genehmigt, und das „Passporting“-Verfahren bei der CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) für das öffentliche Angebot in Italien und der Notierung der Anleihe auf dem geregelten Markt „Mercato Telematico delle Obbligazioni“ (MOT) der Italienischen Börse durchgeführt.
Die Mindeststückelung jeder Anleihe beträgt 1.000 Euro.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum, das für den 5. Juni 2024 vorgesehen ist, mit der Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung, und die Zeichner erhalten halbjährliche Zinszahlungen zu einem festen Bruttozinssatz von 4,75 % pro Jahr. Investoren können die Anleihe ab 9:00 Uhr am 21. Mai bis 17:30 Uhr am 31. Mai 2024 bei der eigenen Bank zeichnen, sofern die Angebotsfrist nicht verlängert oder vorzeitig geschlossen wird. Die Angebotsfrist kann insbesondere dann vorzeitig beendet werden, wenn der gesamte Betrag der Anleihe bis zu einem Höchstbetrag von 250 Mio. Euro vor Ablauf der Angebotsfrist, d. h. vor dem 31. Mai 2024, vollständig platziert wird.
Insgesamt kann die Emission einen Höchstbetrag von bis zu 250 Mio. Euro umfassen. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden vom Unternehmen zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten im Zusammenhang mit der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet, in Übereinstimmung mit den von der ICMA im Jahr 2021 veröffentlichten Green Bond Principles (in der Fassung von 2022) sowie dem Green Financing Framework von Alperia.
Die Grundlage der Unternehmensstrategie von Alperia war schon immer die Nachhaltigkeit. In diesem Sinne war Alperia der erste klimaneutrale Energieversorger in Italien, was den Ausgleich der betrieblichen Emissionen betrifft, und das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2031 um 70 % zu reduzieren, um bis 2040 Netto-Null zu erreichen.
Anfang dieses Monats wurde Alperia von der Ratingagentur Fitch das langfristige Rating mit „BBB“ bestätigt und der Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben. Es wird erwartet, dass Fitch auch ein Rating für die Anleihen vergibt.
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Kommentare (11)
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pingoballino1955
Wenn sich die Alperia festen Zinssatz von 4,75 % brutto leisten kann,dann frag ich mich warum die Banken nur 2,5% brutto zahlen,was ist da “ faul“ ???? Liebe Alperia,sind die Strompreise zu hoch???? A und B ist immer noch C????
andreas
Ich zeichne jedenfalls eun paar und freue mich, wenn ich sie bekommen und noch mehr, dass das Geld von Tpen wie dir kommt. 😉
kongo
Mach das, du Genie.
asd
@pingo…… um das zu verstehen, musst du 2 Krawatten tragen 😉
josef.t
Die Renditen zahlt der Stromkunde, auch der der sich keine Aktien
leisten kann….Solange die Aktionäre, wie öffentliche Einrichtungen
(z.b.s. Gemeinden) waren, kamen die Erträge der Allgemeinheit
wieder zu gute…Die vorausgezahlten Renten der Politiker, müssen
ja gut angelegt werden ? Der Steuerzahler arbeitet ja fleißig dafür ?
speedfire100
Gemeinsam die Energiewende zu gestalten und gleichzeitig zu profitieren…….. Herr Amort, die Bevölkerung profitiert in dem Sie die Strompreise senken !!! Dann schaffen wir sogar noch mehr gemeinsam.
andreas1234567
Hallo Klein-Kapitalisten,
4,75% und eine Öffnung für Privatanleger? Das klingt so ein ganz klein bisschen nach “ das Geld sprudelt nicht mehr so toll für den Klimagötzen“, die institutionellen Anleger stecken ihr Geld lieber wieder in Aramco, Gold und US-Aktien
Das muss auch jedem Klimahüpferidioten langsam einleuchten, da wird gehüpft damit gesellschaftlicher Druck entsteht dem Klimagötzen weiter mit Fleiss Geld in den Rachen zu schmeissen und Nutzniesser ist die Industriellenerbin die in einen grünen Fonds mal eben locker 10 Millionen von ihrem Hundertmillionenvermögen reinschmeisst und bei 4,75% Verzinsung dann frisch jährlich 475000 einheimst, das reicht für den Unterhalt der Yacht in Monaco und unter der Talferbrücke muss man wie andere Arbeitslose auch nicht pennen.
Man nennt das auch „nützliche Idioten“
4,75% Verzinsung und Öffnung für eine breite Anlegerbasis, da muss doch der Hausverstand aufwachen..
Auf Wiedersehen beim Stuhlkreis „meine jährliche Stromkostenerhöhung zahle ich seit Jahren zu 90% aus dem Gewinn meiner Grünfondsanteile“
dn
Gibt es günstigere Anbieter?
klum
Kann mir jemand erklären wie die ALPERIA zu diesem Rating kommt?
„… Ratingagentur Fitch das langfristige Rating mit „BBB“ bestätigt und der Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben.“
Wer mit dieser „gmantn Wiesn“ und diesen Gewinnen bisher nur als „negativ“ eingestuft war, müsste sich glatt fragen ob er alles richtig gemacht hat. Oder wieviel falsch?
opa1950
Würde niemals nur eine Aktie von Alperia kaufen und rate allen ab das zu tun .Es wird ein großer Flop.
ultnerbaer
Also ein paar Aufklärungen an alle die hier schreiben und rein gar nichts verstehen:
1. Es sind Anleihen und keine Aktien
2. Ein Zinssatz von 4.75 Brutto ist aktuell marktkonform, eher schon niedrig. Es ist ein 6 jähriger Fixzinssatz für eine unbesicherte Anleihe mit Option für Alperia nach 2 Jahren vorzeitig zurückzuzahlen. Basis IRS fur 2Y ist 3.3%, für 6Y 2.8% plus ein Spread von 1.75.
3. Es ist ein Bruttozins. Davon werden noch 26% Steuer abgezogen, also bleiben netto 3.5%, bei ital. Staatsanleihen ist man aktuell bei 3.2%.
Fazit: Eine ganz normale Finanzoperation zu marktgerechten Konditionen. Und wem der Strom von Alperia zu teuer ist, der kann ja zu einem billigeren Anbieter wechseln.